ETI industrielle — plateforme opérationnelle et cession

Contexte

Une ETI industrielle de 180M€ de chiffre d'affaires, détenue par un fonds PE, devait accélérer la création de valeur avant cession. Ghezali International Value Creation Partners a été mandaté en operating partner pour piloter la transformation opérationnelle et structurer les données de performance au niveau board.

Défi

Restructurer l'organisation, industrialiser les processus clés et produire une trajectoire EBITDA crédible en 18 mois — sans perturber la production ni la relation clients.

Plateforme opérationnelle déployée

• Tableaux de bord unifiés supply chain, production et marge par site
• Playbook d'intégration des processus clés et revue mensuelle au comité exécutif
• Optimisation achats et footprint avec suivi des gains en temps réel
• Data room opérationnelle prête pour due diligence
• Operating cadence board / management avec KPIs partagés

Résultats mesurables

• Valorisation : +45%
• Cash-flow libéré : +1,8 M€
• Multiple final : 8x EBITDA
• ROI pour le fonds : 420%
• Délai cession : respecté (18 mois)